Automatización de procesos

Automatización de procesos, ¿conoces su importancia?

Gestión de clientes, proyectos de marketing, facturación…son muchos los aspectos que una empresa debe controlar si quiere obtener un resultado exitoso. Por suerte, hoy en día, existen herramientas que permiten automatizar procesos y ayudan a simplificar dicha gestión.

Una de estas herramientas clave para cualquier empresa con presencia en el canal online es el CRM, cuyas siglas significan Customer Relationship Management. Se trata de una herramienta automatizada que se centra en la información que contiene una base de datos y promueve las interacciones tanto con los clientes actuales de la compañía como con los potenciales. Más allá de la gestión, esta herramienta permite establecer estrategias y sistemas que permitan analizar de forma correcta los datos que se generan con el fin de mejorar la obtención de leads así como su conversión. De esta forma, un CRM se convierte en una pieza clave en cualquier equipo de marketing y de ventas. A continuación te contamos el porqué:

CRM y su relación con las ventas

Un CRM no se basa solamente en la interacción con el cliente, sino que brinda a la empresa la oportunidad de escucharle, de analizar sus compras, de ofrecer ventas cruzadas ofreciendo un producto o servicio complementario, también permite reorientar las campañas promocionales, entender si un producto o servicio necesita mejoras…y todo esto actualizado en tiempo real.

En concreto, para el equipo de ventas, esta herramienta le permite automatizar informes, distribuir y priorizar leads, crear y controlar los registros, elaborar contenido ad hoc y de interés para cada cliente o potencial, gestionar los procesos de visitas a prospectos, etc.

¿Y cómo se establece la automatización de procesos de ventas?

En este punto es importante tener en cuenta que, antes de nada, debemos contar con la ayuda de profesionales especializados y conocer, en detalle, las ventajas e inconvenientes de cada una de las herramientas que existen actualmente en el mercado. Una vez analizadas todas las opciones, a la hora de implementar es importante seguir las siguientes fases:

1. Involucrar al equipo en la adopción del nuevo sistema. Es importante que lo conozcan, expresen su opinión y puedan sacarle el máximo provecho.
2. Personalizar según las necesidades de la empresa: modelo de negocio, estrategia comercial, fuerza de ventas, etc.
3. Determinar qué procesos automatizar: detectar qué procesos pueden ser automatizados (generación de potenciales, detección de oportunidades, envío de mails…)  y cuáles no hace falta (seguimiento a prospectos, agendar reuniones…)
4. Implementar el sistema: Es importante que todos los departamentos involucrados -marketing, ventas y finanzas- conozcan el funcionamiento y se comprometan a mantenerlos, evitando que exista información desactualizada e inexacta.

Beneficios de un CRM implementado con éxito

Más allá de simplificar las tareas y facilitarnos el día a día, con una estrategia de CRM bien implementada, la empresa puede obtener los siguientes beneficios:

• ¡Apunta en el blanco! El CRM favorece la productividad de tu equipo de ventas ya que sus esfuerzos serán más eficaces en menos tiempo, mejorando así la eficiencia de las ventas de la compañía.

• ¡Trabaja en equipo! Es fundamental que los departamentos de marketing y ventas trabajen de forma conjunta y coordinada. Esto permitirá un mejor acceso a los datos y a los prospectos desde tus diferentes áreas de la empresa.
• ¡Analiza y decide! Recopilar y analizar los datos, con la ayuda de los informes detallados basados en inteligencia artificial, permitirá a la empresa priorizar los clientes potenciales y detectar nuevas oportunidades, facilitando la toma de decisiones.
• ¡El cliente es lo primero! Saber cómo se comporta, si lee el contenido del blog, si clica en un mail o abre una oferta…son pequeñas migas de pan que permiten a la compañía mejorar la experiencia del cliente y ayuda a los equipos de ventas a personalizar cada conversión. Y es que, hoy en día, cualquier empresa que quiera tener éxito debería apostar por el cliente, situarlo en el centro de todas las acciones implementando una estrategia customer centric.